Japon, dans les années 1960. Libéré de prison pour bonne conduite, Kyoji aimerait devenir le disciple de Yakumo, grand maître du théâtre rakugo. Celui-ci ne prend jamais aucun apprenti mais accepte de faire une exception pour Kyoji et lui donne pour nom de scène Yotaro. Il démarre alors une nouvelle vie, désireux de préserver cet art qui lui a tant apporté lorsqu'il était au bagne.