Après un accident de la route, le lycéen Mao Kazushiro se retrouve dans le corps... d'un chat ! C'est chez la jolie Chika qu'il va trouver refuge et mener sa vie de félin. Tout en continuant de divertir sa maîtresse avec ses bêtises de chat, Nyao explore son voisinage à la recherche d'une piste pour revenir à sa condition d'origine... Cependant, il finit toujours par se laisser distraire, qu'il s'agisse d'aider un chien à retrouver ses maîtres ou de démasquer le propriétaire